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阳光动力:新产品解读综合竞争力

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阳光动力:新产品解读综合竞争力

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2019-06-08 浏览:

12月7日,公司宣布将于12月17日推出一系列成功开发的产品,包括125KW,500KW和1000KW系列。我们认为公司的产品结构符合当前的市场需求,并将成为毛利率保证的稳定器。

在此次推出的新产品中,规格为125KW的户外光伏逆变器能够适应恶劣的天气条件,发电效率更高,性能更稳定,可直接集成到低压配电网络中。 500KW光伏逆变器是原500KW逆变器的升级版。它的体积和重量减少了25%,性价比更高,低电压穿越能力和过载能力更强,可以更好地适应高海拔和寒冷地区。环境使用。 1000KW光伏逆变器室由两个或更多大型逆变器组成。它采用户外标准集装箱外壳设计。它不需要建造机房。它提供兆瓦级逆变器交钥匙解决方案,可快速装载和卸载。 ,运输,安装和访问。同时,也有利于综合成本的下降。

一直以来,我们看好阳光电源的核心原因有两个方面:国内市场超预期概率。自基准电价实施以来,国内光伏市场已进入跨越式增长阶段。 “十二五”期间的计划从5GW增加到10GW,持续增加到15GW反映了行业的发展趋势。作为国内市场的龙头企业,公司将成为国内市场的最大受益者。高盈利水平由高科技壁垒决定。根据该公司的综合竞争优势以及其他电力电子公司的类比,公司保持毛利率约为45%的基础存在。其中,成本的持续下降将成为一个重要因素。此外,公司的高转换效率决定的技术领先地位也保证了相对溢价的基础。

我们预计公司2011年,2012年和2013年的每股收益分别为0.99,1.53和1.98,增长率分别为19.4%,54.7%和29.6%。根据PEG策略,2012年和2013年扣除利息收入后的目标市盈率分别为30倍和25倍,维持“强烈推荐”评级。
 

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